Separa lifecycle stage de deal stage
Lifecycle stage describe la relacion con el contacto o empresa. Deal stage describe una oportunidad especifica. Separarlos evita confusion en reporting mas adelante.
Define reglas de entrada por etapa
Cada etapa de deal en HubSpot debe tener una regla clara. Por ejemplo, un deal no deberia moverse a Propuesta enviada si la propuesta no fue enviada y la fecha de cierre no esta actualizada.
Usa campos obligatorios con cuidado
Los campos obligatorios son utiles cuando protegen la calidad del reporting. Se vuelven molestos cuando frenan a los reps. Exige campos en cambios de etapa, no en todas partes.
Conecta ventas con onboarding
Si el negocio entrega un servicio despues de la venta, usa tickets de HubSpot para gestionar onboarding y delivery cuando el deal se gana.
