Empieza por el proceso comercial
Antes de elegir campos o workflows, define que pasa desde la captura del lead hasta el cierre ganado. El CRM debe dejar claro el siguiente paso de cada oportunidad.
- Define cada etapa del pipeline en lenguaje simple.
- Decide que debe ser cierto antes de mover un deal a la siguiente etapa.
- Asigna reglas de ownership para inbound, outbound, referidos y partners.
- Documenta que cuenta como lead calificado.
Decide que datos realmente importan
Muchos CRMs se vuelven dificiles de usar porque recogen demasiados campos. Mide solo lo que ayuda a priorizar, hacer seguimiento, predecir o reportar.
Limpia las importaciones antes de que sean permanentes
Si vas a importar contactos, empresas, deals, tickets o actividades a un CRM nuevo, decide que significa cada tipo de registro antes de importar. Las importaciones limpias facilitan workflows, segmentacion y reporting.
Construye primero las automatizaciones minimas
La automatizacion debe quitar trabajo repetitivo sin ocultar el proceso. Empieza con asignacion, tareas de seguimiento, alertas de deals estancados y notificaciones de traspaso.
- Asignacion de nuevo lead
- Creacion de tareas de seguimiento
- Alertas internas por etapa
- Traspaso a delivery al cerrar ganado
Termina con reporting y adopcion
Los dashboards deben apoyar la gestion semanal, no impresionar una sola vez. Crea reportes de fuentes de leads, conversion por etapa, actividades completadas, forecast de ingresos y deals estancados.
