Pipedrive sales pipeline organized by deal stage

Usa etapas que reflejen el avance del comprador

No crees etapas basadas en deseos internos. Crea etapas segun lo que el comprador ya hizo o acepto hacer.

  1. Nuevo lead: la oportunidad existe, pero aun no ha sido contactada.
  2. Contactoando: el contacto esta activo y hay una siguiente actividad agendada.
  3. Interesado: el prospecto mostro encaje o intencion real.
  4. Evaluacion: hay propuesta, demo o proceso de decision en marcha.
  5. Ganado o perdido: el resultado esta claro y registrado.

Haz que las actividades sean obligatorias

Pipedrive funciona mejor cuando cada deal activo tiene una siguiente actividad. Ese habito evita el fallo mas comun del CRM: leads que desaparecen despues de la primera conversacion.

Pipedrive deal view with follow-up activity

Manten los campos simples

Mide fuente, valor del deal, prioridad, fecha estimada de cierre y notas de calificacion. Agrega mas campos solo si cambian el seguimiento, reporting o forecast.

Pipedrive automation action updating deal fields

Crea reportes sobre el movimiento del pipeline

Revisa conversion por etapa, actividades vencidas, deals creados, ingresos ganados y deals sin siguiente actividad. Estos reportes muestran si el pipeline esta vivo.

Pipedrive Insights report creation screen