1. Asignacion de nuevos leads
Cuando entra un formulario, referido, fila de spreadsheet o lead de anuncios, asignalo al owner correcto y crea automaticamente la primera tarea de seguimiento.
2. Creacion de tareas de seguimiento
Cuando un deal cambia de etapa, crea la siguiente actividad. Esto mantiene el CRM enfocado en comportamiento, no solo en entrada de datos.
3. Alertas de deals estancados
Si un deal no tiene actividad durante cierto numero de dias, notifica al owner o manager. Esto evita que el pipeline se deteriore en silencio.
4. Traspaso de ventas a delivery
Cuando un deal se marca como ganado, crea un ticket de onboarding o tarea de delivery con contexto, owner y fecha objetivo.
5. Workflow de reporting semanal
Envia a managers un resumen recurrente de nuevos leads, deals creados, actividades vencidas, tasa de conversion e ingresos ganados. El objetivo es evitar reporting manual en hojas de calculo.
